合作將是全球半導體價值鏈互利共贏之道
發(fā)布時間：2016/6/6
近日，由中國半導體行業(yè)協會和美國半導體行業(yè)協會聯合舉辦的“促進全球半導體價值鏈的合作”研討會圓滿召開。會上，中美半導體行業(yè)代表對全球半導體價值鏈的開放屬性達成一致，強調了中國是全球價值鏈的重要組成部分，探討了如何從全球價值鏈上的獲益，哪些動力讓其進一步發(fā)展。
“在未來半導體產業(yè)的發(fā)展中一定需要合作，共同努力推動產業(yè)發(fā)展。只有交流，才能夠了解；只有了解，才能形成共識；只有共識，才能想出辦法；有了辦法，才能合作；有了合作，才能共同發(fā)展?！敝袊雽w協會執(zhí)行副會長徐小田說。
全球價值鏈的開放是未來必由之路
“全球價值鏈有開放屬性，這個行業(yè)只有開放起來，創(chuàng)新精神、創(chuàng)業(yè)能力才能大幅度增強。”南卡羅來納大學博士Michael Murphree指出。
Michael Murphree認為，目前全球半導體行業(yè)存在著一種“海妖”。這個“海妖”實際上是一種保護主義，他用美妙的歌聲在唱著“我們要保衛(wèi)我們國家的榮譽，我們要保護就業(yè)”。雖然聽起來很好聽，但目的是自我保護，結果是毀滅性的。
全球價值鏈指的是價值附加值通過全球分散的生產網絡進行分布。這意味著，當一個沒有競爭力的行業(yè)開放的時候，就會有更多的力量進入來進行創(chuàng)新。這意味著，當行業(yè)有共同標準，貿易壁壘、投資壁壘很低的時候，企業(yè)就能進行全球收購，愿意去參與外企的收購、或者政府采購。這意味著，當行業(yè)準入門檻更低，企業(yè)不再需要投入過多的資源才能建立完整的產業(yè)鏈，這樣企業(yè)的創(chuàng)新精神就會更強。
Michael Murphree指出，做為一個垂直性整合的行業(yè)，半導體產業(yè)內每天有幾千億美元在各個環(huán)節(jié)流動，如果沒有那么多壁壘，那么只要有創(chuàng)新的想法，很快就可以通過分散的全球生產網絡找到相應人才，完成創(chuàng)新的需求。
不過，現實的情況是，全球價值鏈還存在一些阻礙，全球產業(yè)鏈的實力不一致，并不是每個小的團隊都能在任何點加入價值鏈，也不代表能得到同樣的收益。目前，最受益于全球價值鏈的是走在價值鏈前端，能夠控制行業(yè)需求，制定標準的那部分企業(yè)。
他表示，半導體企業(yè)在全球經濟當中應當共贏。每個單獨的地區(qū)不可能產生推動整個行業(yè)發(fā)展的需求。例如最能從全球價值鏈受益的標準制定者，也必須走開放和合作的路徑，才能真正獲得成功。
“從過去的經驗可以獲知，促進半導體行業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新的正是專業(yè)化和多樣化。只有盡量保持開放，才能讓我們創(chuàng)新的速度更快、深度更廣?！盡ichael Murphree說。
要想實現這個目標，必須要開放，要有共同的標準和互相知識產權的保護，還要能夠獲得知識產權。目前，很多國際性半導體大公司都在開放他們知識產權的組合。這是因為，當越多人能夠獲得這些知識產權，他們就越能夠快速進行創(chuàng)新。
“我們一定要意識到保護主義的抬頭，全球產業(yè)需要開放、互惠，才能繼續(xù)存在下去。全球價值鏈的優(yōu)勢，在單一一個國家沒法實現，無論這個國家內部的生態(tài)系統多么多樣化，都不可能像全球體系一樣全面和具有創(chuàng)新性。所有的供應鏈必須是開放的、競爭的，才能實現互利?！盡ichael Murphree說。
中國參與全球半導體價值鏈需要合作共贏
“中國半導體與全球半導體產業(yè)鏈密切融合，其發(fā)展就是世界半導體的發(fā)展，不能狹隘地將兩者對立起來。關鍵在于各國心平氣和地尋求共同利益，才能做到共贏，取得更好和更大的成績。”魏少軍強調。
中國作為電子產品制造大國這個趨勢不會改變。近年來，中國電子產品的產量占全球的比例持續(xù)增加。根據美國IBS數據，中國手機制造的全球占比從2009年的的47%增長到2014年的84%；彩電制造的全球占比從2008年的45%增長到2014年的66%；PC制造的全球占比從2008年的58%增長到2014年的81%。
然而，從具體價值來看，中國每年手機產量超過10億部，但一直處于價值鏈的低端。以目前市場上一部售價748美元的手機為例，其中制造成本只占4.5美元。連包裝盒里的耳機、充電器等內容成本還有5美元。制造成本甚至達不到包裝盒內容的價值。
魏少軍指出，這樣長期的價值鏈不平衡會導致模式不可持續(xù)，導致這種全球化分工被打破。中國雖然電子制造業(yè)規(guī)模很大，但長期處于產業(yè)鏈低端，想轉向價值鏈的高端是必然的，希望通過芯片的發(fā)展提升價值也是必然。
根據CSIA統計數據，近年來中國半導體的銷售額增長較快，2015年實現同比增長19.7%，達到3609億元(約600億美元)。但單從最具可比性的Fabless銷售額來看，卻并不樂觀。2015年，中國IC設計業(yè)銷售額為1324億元。這就意味著中國自己能夠提供的產品，如果百分之百在中國銷售，也就只占總需求的7%~8%。
“雖然中國IC產業(yè)發(fā)展很快，但是規(guī)模小、質量不高，最主要的問題是產能缺陷非常嚴峻。一方面，本地Foundry主要是給外面的全球伙伴加工。另一方面，我們的Fabless又主要在用全球伙伴的資源。”魏少軍指出。
中國半導體制造業(yè)的真正產能加起來目前只能占到全球產能的11%。因此，中國的Fabless公司主要用到的Foundry和IP核的業(yè)務還來自于全球伙伴。“但由于近2年來全球先進產能緊張，我們的Fabless公司損失的成長率至少為5個百分點?！蔽荷佘姳硎?。
他說：“中國半導體產業(yè)想要做起來，必須要全球化合作，沒有一個企業(yè)可以不走向全球化而自己獨立生存?！?/span>
魏少軍認為，中國半導體產業(yè)的發(fā)展不僅僅是中國的事情，實際上是全球半導體發(fā)展最重要的一個組成部分?！爸袊雽w的發(fā)展就是全球半導體的發(fā)展，這個發(fā)展一定是開放的發(fā)展，是與世界各國合作的發(fā)展。目前這個趨勢已經開始體現，未來幾年會越來越明顯?！?/span>
中國成為全球價值鏈的重要一環(huán)
德州儀器Cynthia Johnson指出，德州儀器一般會在兩種情況下尋找全球合作伙伴。第一，通過合作能增加公司的能力，當公司需要內部沒有的技術，覺得并購也沒有必要，就會和第三方合作伙伴合作。第二，實現快速大量的生產。當自己生產不具備成本效益的時候，就會去尋找外部的合作伙伴。
早在2010年，德州儀器就開始尋求在中國的發(fā)展。2010年，德州儀器在成都建起制造基地，此后，又增設了一個測試廠?！爸赃@么做是因為我們95%的收入都來自于美國之外，很多需求實際上是在中國。區(qū)域性多樣化對我們非常重要，中國的增長機會非常大。”Cynthia Johnson說。
她表示，全球供應鏈能夠帶來許多優(yōu)勢，幫助公司實現及時的全球供貨。首先，可以通過全球不同地區(qū)的大規(guī)模生產降低成本，擴大生產基地規(guī)模。其次，多樣化的采購策略可以保障經營連續(xù)，降低供應風險，優(yōu)化產品使用，保證生產和交付的時間。最后，多樣化供應還會減少資源和材料短缺造成的風險，可以快速從破壞性災難中恢復過來。
中芯國際執(zhí)行副總裁李智指出，中國制造業(yè)領域的供應鏈同樣呈現多樣化趨勢，做著全球價值鏈上非常重要的一部分。
他指出，近年來從全球IDM公司流向Foundry產業(yè)的人才是造成Foundry產業(yè)成長率遠高于整個半導體產業(yè)的主要原因。而目前想建設起來一個月產能3.5萬片的做28nm工藝的12英寸晶圓廠，設備的投資就要占85%。這些設備主要來自于美國、日本和歐洲，中國本土只能夠提供不到20%的配套設備。
另外，建廠所需要的IP也要來自于歐洲等國的企業(yè)。雖然國內的IP數量在增加，但是NRE或者Royalty都處于剛起步階段。材料方面，也只有10%的原材料和零部件能夠在中國本地采購。
“在一個Foundry的工廠中，無論是人、設備、IP、原材料等都是全球價值鏈的體現。我們的客戶也是一半一半，一半在中國大陸，一半在海外。”李智表示。
